Según un estudio realizado en 2016 por el Consumer Financial Protection Bureau, las personas que participan en asesoría financiera demuestran niveles más altos de cambio de comportamiento y bienestar financiero en comparación con quienes no participan. Por esta razón, la asesoría es un componente esencial de Los Seminarios de Valor y Dinero.
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Conoce a Samanda Morales
Samanda Morales, AFC®, CPFWC, CFEI
Samanda Morales es gestora de inversiones, asesora financiera y fundadora de WellFin360, donde ofrece servicios personalizados de inversión y planificación financiera a profesionales, creadores de riqueza de primera generación y propietarios de negocios. Con más de 20 años de experiencia en la industria de servicios financieros, incluidos cargos de liderazgo en Bank of New York Mellon y State Street Corporation, se destaca por simplificar retos financieros complejos y empoderar a sus clientes para tomar decisiones informadas. Como apasionada defensora de la educación financiera, cofundó Ahora Inc., una organización sin fines de lucro que apoya a personas con ingresos bajos y moderados, y ejerce funciones de liderazgo en la Universidad Estatal de Salem, la Cámara de Comercio de North Shore y otras organizaciones reconocidas. Samanda disfruta pasar tiempo con su familia y con su golden retriever, Bella.
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